近日，北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称“德和衡（青岛）”）律师为合作企业完成了专利尽职调查和专利商秘布局工作。本项目主要分为两阶段：由牟磊律师牵头的基金团队负责对目标公司开展法律尽职调查，投资方根据尽调结果决定投资后，牟磊律师进行交易结构设计、商业谈判以及投资协议/补充协议等交易文件的起草与审核，投资方与目标公司签订投资协议后进入第二阶段；由朱兵律师牵头的知识产权团队出具知识产权检索调查分析报告，对目标公司核心产品技术进行专利预判性分析，梳理核心密点，针对密点设计公司保密方案，并对拟申请的专利技术进行方案归纳、撰写与申报。

       专利尽职调查是指在项目投资、资产并购等活动时，对被投资对象拥有的核心专利进行权属调查、专利检索、专利稳定性、行业专利现状等内容进行分析和评估的专业活动，通过专利尽职调查，能够判断被投资方既有的专利权对业务发展将所起的积极作用、被投资方是否拥有行业竞争优势，进而帮助投资方评估被投资企业的商业价值，达到降低投资风险、保障实现投资目的。

       专利布局是指企业根据自身的商业战略和市场竞争环境，综合考虑产业、市场和法律因素，对专利进行有机的组织和规划，包括选择合适的专利申请时间、地域、途径，以及综合策划专利的具体内容，通过高度优化的专利申请组合，形成一个严密且高效的保护体系，实现涵盖与企业相关的时域、地域、技术和产品的各个维度。

       本次项目中，某能源科技公司作为被投资方，计划以专利权作价入股，投资方以现金入股，共同成立某储热科技有限公司。投资方决定在投资前，要求德和衡律师围绕被投资方的核心产品“高温储热设备”的相关技术进行检索调查和分析论证，来设计出高价值、有实效的知识产权综合保护方案。

       德和衡律师接受委托后，首先梳理了企业核心产品“高温储热设备”技术方案内容，然后围绕该技术内容进行了全面的专利检索和分析。律师团队发现：企业的储热产品除了在产品结构上的一些创新之外，还存在着储热材料配方上的创新。而储热材料的配方一旦申请专利就会被专利文件所公开，他人就可能会不经授权而使用这些配方技术，权利人却难以通过对违法者的材料配方进行化学分析的方法进行验证。

       针对企业的技术现状，律师团队首先根据检索分析报告结论，准确划分了行业现有技术和企业创新技术的界限，并围绕企业的设备创新，设计了对应的专利组合保护方案，在专利组合保护方案中，既布局了设备总成专利、部件专利，也布局了工艺方法专利。同时律师团队又围绕企业核心材料的配方设计了商业秘密保护方案，从各个角度最大程度的提前防范产品上市后被他人所抄袭的风险。

       业务中心简介

       德和衡（青岛）知识产权业务团队是律所的重要业务团队之一，同时具有“专利代理资质”和“商标代理资质”。其中大部分专家律师兼具“执业律师资格”和“国家注册专利代理师资格”，且具有十多年的专业工作经验，在知识产权领域具有极强的专业优势。团队在专利、商标、著作权、计算机网络、商业秘密、反不正当竞争、连锁加盟等商务法律领域具有深厚的理论研究和实践经验，多年来办理了大量的知识产权申请和知识产权诉讼案件，在专利、商标、著作权、计算机网络、商业秘密、反不正当竞争等领域具有独特的优势，能够为企业提供专利战略、品牌建设、著作权保护、商业秘密保护、特许经营体系保护等诸多方面的法律服务。

       德和衡（青岛）基金信托与财富管理业务团队专注于财富管理、基金信托、大资管业务、融资租赁等业务领域。团队成员多数拥有银行、保险、信托、基金、融资租赁、财税等各专业领域从业资格，并具备丰富的业务经验，致力于为全球基金、信托、保理供应链金融等大资管业务以及高净值人士财富管理业务提供专业、优质、高效的法律服务。